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Agir no presente para gerar mais valor no futuro

Nós da Numo temos uma vasta experiência e estamos prontos para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Confira abaixo nossas soluções.

Para Pessoas Físicas e Famílias

Portfólio de soluções precisas para pessoas físicas e famílias que almejam o crescimento patrimonial de forma sustentável e independente.

Aconselhamento Financeiro

Assessoramos as pessoas e famílias na tomada de decisões financeiras diversas, sejam elas ligadas a finanças, investimentos, seguros e previdência, questões sucessórias ou patrimoniais.

Entregas:

  • Aconselhamento na contratação de Seguros e Previdência;
  • Aconselhamento sobre investimentos ou desinvestimentos;
  • Aconselhamento sobre questões ligadas a sucessão familiar e proteção patrimonial.

Consultoria de Investimentos

Somos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prestar serviços de consultoria de investimentos, atividade que temos expertise de mais de 12 anos e R$ 14 bilhões de clientes institucionais sob aconselhamento

Entregas:

  • Análise do Portfólio de Investimentos dos clientes;
  • Sugestão de adequação do portfólio de acordo com o perfil de risco e objetivos dos clientes (Asset Allocation);
  • Análise e indicação de investimentos de qualquer instituição financeira de preferência do cliente;
  • Análise de ofertas de investimentos recebidas pelos clientes, com respectiva emissão de opinião de investimento;
  • Consolidação dos investimentos (Líquidos ou não) e disponibilização em relatórios periódicos;
  • Participação em Comitês de Investimentos de Fundos;
  • Assessoria na estruturação de fundos e carteiras administradas;
  • Auxilio na operacionalização em investimentos no Brasil e no exterior.

Consultoria Patrimonial

Para ir além da consultoria de investimentos, visto que a grande maioria das famílias possuem o seu patrimônio alocado em ativos ilíquidos, tais como participações societárias e imóveis, auxiliamos nossos clientes visando auxiliá-los na tomada de decisões financeiras visando maximizar o valor desses ativos.

Entregas:

  • Participação em conselhos consultivos e familiares;
  • Elaboração de cálculos financeiros visando auxiliar no processo de tomada de decisão de investimentos ou desinvestimentos;
  • Assessoria na negociação de ativos ilíquidos.

Planejamento Financeiro

Estar junto dos clientes na formulação de estratégias para auxiliá-los na gestão da vida financeira, visando atender às necessidades e objetivos ao longo da vida.

Entregas:

  • Análise do fluxo de caixa e a situação patrimonial;
  • Planejamento da Aposentadoria;
  • Construção de um planejamento conjunto com os clientes baseando-se nos objetivos e necessidades declarados;
  • Análise da situação de seguros e risco e o auxílio na contratação desses produtos;
  • Assessoria em questões tributárias;
  • Assessoria em questões de sucessão familiar.

Planejamento Sucessório

Objetiva facilitar o processo de sucessão patrimonial, empresarial ou familiar, com vistas a evitar questões familiares após o falecimento dos patriarcas, reduzir o custo tributário e de inventário, além da morosidade. Referido planejamento pode ocorrer também por meio de reorganização societária.

Aconselhamento Financeiro

Assessoramos as pessoas e famílias na tomada de decisões financeiras diversas, sejam elas ligadas a finanças, investimentos, seguros e previdência, questões sucessórias ou patrimoniais.

Entregas:

  • Aconselhamento na contratação de Seguros e Previdência;
  • Aconselhamento sobre investimentos ou desinvestimentos;
  • Aconselhamento sobre questões ligadas a sucessão familiar e proteção patrimonial.

Consultoria de Investimentos

Somos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prestar serviços de consultoria de investimentos, atividade que temos expertise de mais de 12 anos e R$ 14 bilhões de clientes institucionais sob aconselhamento

Entregas:

  • Análise do Portfólio de Investimentos dos clientes;
  • Sugestão de adequação do portfólio de acordo com o perfil de risco e objetivos dos clientes (Asset Allocation);
  • Análise e indicação de investimentos de qualquer instituição financeira de preferência do cliente;
  • Análise de ofertas de investimentos recebidas pelos clientes, com respectiva emissão de opinião de investimento;
  • Consolidação dos investimentos (Líquidos ou não) e disponibilização em relatórios periódicos;
  • Participação em Comitês de Investimentos de Fundos;
  • Assessoria na estruturação de fundos e carteiras administradas;
  • Auxilio na operacionalização em investimentos no Brasil e no exterior.

Consultoria Patrimonial

Para ir além da consultoria de investimentos, visto que a grande maioria das famílias possuem o seu patrimônio alocado em ativos ilíquidos, tais como participações societárias e imóveis, auxiliamos nossos clientes visando auxiliá-los na tomada de decisões financeiras visando maximizar o valor desses ativos.

Entregas:

  • Participação em conselhos consultivos e familiares;
  • Elaboração de cálculos financeiros visando auxiliar no processo de tomada de decisão de investimentos ou desinvestimentos;
  • Assessoria na negociação de ativos ilíquidos.

Planejamento Financeiro

Estar junto dos clientes na formulação de estratégias para auxiliá-los na gestão da vida financeira, visando atender às necessidades e objetivos ao longo da vida.

Entregas:

  • Análise do fluxo de caixa e a situação patrimonial;
  • Planejamento da Aposentadoria;
  • Construção de um planejamento conjunto com os clientes baseando-se nos objetivos e necessidades declarados;
  • Análise da situação de seguros e risco e o auxílio na contratação desses produtos;
  • Assessoria em questões tributárias;
  • Assessoria em questões de sucessão familiar.

Planejamento Sucessório

Objetiva facilitar o processo de sucessão patrimonial, empresarial ou familiar, com vistas a evitar questões familiares após o falecimento dos patriarcas, reduzir o custo tributário e de inventário, além da morosidade. Referido planejamento pode ocorrer também por meio de reorganização societária.

Para Empresas

Portfólio de soluções precisas para negócios que visam o crescimento financeiro sustentável, para as mais diversas finalidades.

Aconselhamento Financeiro

Assessoramos as empresas na tomada de decisões financeiras diversas, sejam elas ligadas a finanças, investimentos, seguros e previdência, questões sucessórias ou patrimoniais.

Entregas:

  • Análises setoriais e macroeconômicas;
  • Aconselhamento sobre investimentos ou desinvestimentos;
  • Aconselhamento sobre questões ligadas a governança corporativa;
  • Análise de questões pontuais relacionadas aos mercados financeiro e de capitais nacional e internacional.

Consultoria de Investimentos

Somos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prestar serviços de consultoria de investimentos, atividade que temos expertise de mais de 12 anos e R$ 14 bilhões de clientes institucionais sob aconselhamento

Entregas:

  • Análise do Portfólio de Investimentos dos clientes;
  • Sugestão de adequação do portfólio de acordo com o perfil de risco e objetivos dos clientes (Asset Allocation);
  • Análise e indicação de investimentos de qualquer instituição financeira de preferência do cliente;
  • Análise de ofertas de investimentos recebidas pelos clientes, com respectiva emissão de opinião de investimento;
  • Consolidação dos investimentos (Líquidos ou não) e disponibilização em relatórios periódicos;
  • Participação em Comitês de Investimentos de Fundos;
  • Assessoria na estruturação de fundos exclusivos e carteiras administradas.

Valuation, Business Plan e Modelagens Financeiras

Elaboração de avaliação de empresas (valuation), Business Plan e modelagens financeiras diversas para as mais variadas finalidades, tais como:

Entregas:

  • Análise de viabilidade de determinado investimento (implantação, diversificação, modernização ou relocalização de negócios);
  • Processo de Fusão e Aquisição (M&A);
  • Captação de recursos junto a investidores e instituições financeiras;
  • Reestruturações societárias e familiares;
  • Resolução de conflitos.

Assessoria em Processos de M&A

Assessoramos empresas e famílias em processos de compra e venda de participações societárias junto a fundos de investimentos, Family Offices e players estratégicos.

Entregas:

  • Definição das expectativas e alinhamento de estratégias
  • Mapeamento e elaboração de materiais de venda
  • Rodadas de apresentações e negociações
  • Estruturação e fechamento da operação

Estruturações Financeiras

Entregas:

  • Estruturação de produtos nos mercados financeiros e de capitais, tais como FIDCs, FIPs, FIIs, fundos exclusivos, CRI, CRA e etc;
  • Auxílio na captação de recursos para projetos imobiliários;
  • Auxílio em estruturações financeiras junto a investidores e fundos de investimentos

Para Pessoas Físicas e Famílias

Portfólio de soluções precisas para pessoas físicas e famílias que almejam o crescimento patrimonial de forma sustentável e independente.

Aconselhamento Financeiro

Assessoramos as pessoas e famílias na tomada de decisões financeiras diversas, sejam elas ligadas a finanças, investimentos, seguros e previdência, questões sucessórias ou patrimoniais.

Entregas:

  • Aconselhamento na contratação de Seguros e Previdência;
  • Aconselhamento sobre investimentos ou desinvestimentos;
  • Aconselhamento sobre questões ligadas a sucessão familiar e proteção patrimonial.

Consultoria de Investimentos

Somos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prestar serviços de consultoria de investimentos, atividade que temos expertise de mais de 12 anos e R$ 14 bilhões de clientes institucionais sob aconselhamento

Entregas:

  • Análise do Portfólio de Investimentos dos clientes;
  • Sugestão de adequação do portfólio de acordo com o perfil de risco e objetivos dos clientes (Asset Allocation);
  • Análise e indicação de investimentos de qualquer instituição financeira de preferência do cliente;
  • Análise de ofertas de investimentos recebidas pelos clientes, com respectiva emissão de opinião de investimento;
  • Consolidação dos investimentos (Líquidos ou não) e disponibilização em relatórios periódicos;
  • Participação em Comitês de Investimentos de Fundos;
  • Assessoria na estruturação de fundos e carteiras administradas;
  • Auxilio na operacionalização em investimentos no Brasil e no exterior.

Consultoria Patrimonial

Para ir além da consultoria de investimentos, visto que a grande maioria das famílias possuem o seu patrimônio alocado em ativos ilíquidos, tais como participações societárias e imóveis, auxiliamos nossos clientes visando auxiliá-los na tomada de decisões financeiras visando maximizar o valor desses ativos.

Entregas:

  • Participação em conselhos consultivos e familiares;
  • Elaboração de cálculos financeiros visando auxiliar no processo de tomada de decisão de investimentos ou desinvestimentos;
  • Assessoria na negociação de ativos ilíquidos.

Planejamento Financeiro

Estar junto dos clientes na formulação de estratégias para auxiliá-los na gestão da vida financeira, visando atender às necessidades e objetivos ao longo da vida.

Entregas:

  • Análise do fluxo de caixa e a situação patrimonial;
  • Planejamento da Aposentadoria;
  • Construção de um planejamento conjunto com os clientes baseando-se nos objetivos e necessidades declarados;
  • Análise da situação de seguros e risco e o auxílio na contratação desses produtos;
  • Assessoria em questões tributárias;
  • Assessoria em questões de sucessão familiar.

Planejamento Sucessório

Objetiva facilitar o processo de sucessão patrimonial, empresarial ou familiar, com vistas a evitar questões familiares após o falecimento dos patriarcas, reduzir o custo tributário e de inventário, além da morosidade. Referido planejamento pode ocorrer também por meio de reorganização societária.

Para Empresas

Portfólio de soluções precisas para negócios que visam o crescimento financeiro sustentável, para as mais diversas finalidades.

Aconselhamento Financeiro

Assessoramos as empresas na tomada de decisões financeiras diversas, sejam elas ligadas a finanças, investimentos, seguros e previdência, questões sucessórias ou patrimoniais.

Entregas:

  • Análises setoriais e macroeconômicas;
  • Aconselhamento sobre investimentos ou desinvestimentos;
  • Aconselhamento sobre questões ligadas a governança corporativa;
  • Análise de questões pontuais relacionadas aos mercados financeiro e de capitais nacional e internacional.

Consultoria de Investimentos

Somos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prestar serviços de consultoria de investimentos, atividade que temos expertise de mais de 12 anos e R$ 14 bilhões de clientes institucionais sob aconselhamento

Entregas:

  • Análise do Portfólio de Investimentos dos clientes;
  • Sugestão de adequação do portfólio de acordo com o perfil de risco e objetivos dos clientes (Asset Allocation);
  • Análise e indicação de investimentos de qualquer instituição financeira de preferência do cliente;
  • Análise de ofertas de investimentos recebidas pelos clientes, com respectiva emissão de opinião de investimento;
  • Consolidação dos investimentos (Líquidos ou não) e disponibilização em relatórios periódicos;
  • Participação em Comitês de Investimentos de Fundos;
  • Assessoria na estruturação de fundos exclusivos e carteiras administradas.

Valuation, Business Plan e Modelagens Financeiras

Elaboração de avaliação de empresas (valuation), Business Plan e modelagens financeiras diversas para as mais variadas finalidades, tais como:

Entregas:

  • Análise de viabilidade de determinado investimento (implantação, diversificação, modernização ou relocalização de negócios);
  • Processo de Fusão e Aquisição (M&A);
  • Captação de recursos junto a investidores e instituições financeiras;
  • Reestruturações societárias e familiares;
  • Resolução de conflitos.

Assessoria em Processos de M&A

Assessoramos empresas e famílias em processos de compra e venda de participações societárias junto a fundos de investimentos, Family Offices e players estratégicos.

Entregas:

  • Definição das expectativas e alinhamento de estratégias
  • Mapeamento e elaboração de materiais de venda
  • Rodadas de apresentações e negociações
  • Estruturação e fechamento da operação

Estruturações Financeiras

Entregas:

  • Estruturação de produtos nos mercados financeiros e de capitais, tais como FIDCs, FIPs, FIIs, fundos exclusivos, CRI, CRA e etc;
  • Auxílio na captação de recursos para projetos imobiliários;
  • Auxílio em estruturações financeiras junto a investidores e fundos de investimentos

Metodologia

Análises meticulosas, estruturações, alinhamentos e planejamentos: etapas que nos dão acesso à visão patrimonial por completo e que embasam os aconselhamentos para o seu patrimônio não parar de crescer.

Uma abordagem precisa, que nos dá segurança para agir no presente e gerar mais valor no futuro.

Parcela
Líquida

Agir no Presente

  • Análise do Portfólio;
  • Alinhamento dos Interesses;
  • Balanceamento da Carteira;
  • Backtest de Rentabilidade e Risco;
  • Análise das Finanças Pessoais;
  • Avaliação das Opções de Investimentos Recebidas.

E gerar valor no futuro

  • Planejamento Financeiro;
  • Reavaliação Periódica dos Investimentos;
  • Busca de Maximização do Retorno da Carteira;
  • Assessoria na Seleção de Gestores;
  • Estruturação de Produtos de Investimentos.

Parcela
Líquida

  • Análise das Operações de Seguros Contratadas;
  • Avaliação dos Produtos de
  • Previdência em Carteira;
  • Análise da Situação dos Ativos Ilíquidos ;
  • Análise Sucessória Inicial.
  • Avaliação dos Ativos Ilíquidos em poder do Cliente;
  • Avaliação de Novos Investimentos em Ativos Ilíquidos;
  • Proteção Patrimonial;
  • Planejamento Sucessório.

Vamos Conversar?

Se a nossa proposta de negócio fez sentido para você, preencha o formulário e vamos conversar sobre as melhores soluções de investimentos para o seu patrimônio não parar de crescer.

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Avenida Santos Dumont, 3060, 7° andar. Aldeota – Fortaleza/CE.

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